O2O沒有錯,共享經(jīng)濟也沒錯,它們都只是被概念

2017-07-26|HiShop
導(dǎo)讀:2017年7月26日hi商學(xué)院最新消息,在共享經(jīng)濟的東風(fēng)下,傳統(tǒng)行業(yè)似乎都迎來了互聯(lián)網(wǎng)化的機會。甚至連獨立APP都不是必需,只要一個公眾號或小程序就可以搭上共享經(jīng)濟的大船。這情形,一如當(dāng)...

  2017年7月26日hi商學(xué)院最新消息,在共享經(jīng)濟的東風(fēng)下,傳統(tǒng)行業(yè)似乎都迎來了互聯(lián)網(wǎng)化的機會。甚至連獨立APP都不是必需,只要一個公眾號或小程序就可以搭上共享經(jīng)濟的大船。這情形,一如當(dāng)年瘋狂的O2O。

O2O沒有錯,共享經(jīng)濟也沒錯,它們都只是被概念

  背后的邏輯是,移動支付已經(jīng)不再只是簡單的支付工具,它演變成了最大的創(chuàng)業(yè)開放平臺?;贚BS和移動支付,所有的產(chǎn)業(yè)都可以完成線上遷移。

  問題是,并非所有的產(chǎn)業(yè)都適合這么做,一如并非所有的人都適合創(chuàng)業(yè)。風(fēng)口的狂歡過后,留下的往往是一地雞毛。

  加把鎖,共享一切

  騰訊曾經(jīng)有個愿景,叫連接一切。這個目標(biāo)已經(jīng)被微信支付基本實現(xiàn)了。

  站在微信支付肩膀上的,是2014年的O2O大戰(zhàn)和如今的共享大戰(zhàn)。微信能連接一切,創(chuàng)業(yè)者們就敢共享一切。只要把傳統(tǒng)的租賃搬到線上,加一把能用微信支付和支付寶打開的鎖,再把時間單位切割到以小時計,一個共享經(jīng)濟項目就初步成型了。

  從這個角度看,移動支付的普及,才是近幾年互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)最重要的切割點。

  眼看著摩拜和ofo融資一輪輪地拿,估值翻倍比翻書還快,創(chuàng)業(yè)者們臉紅心跳,如何能夠淡定。共享單車這個賽道顯然人已經(jīng)太多了,好在還有共享經(jīng)濟這個大賽場。只要貼上“共享”這個標(biāo)簽,就算是買好了入場票。

  基于移動支付這個創(chuàng)業(yè)開放平臺,創(chuàng)業(yè)者們開始了狂歡。

  繼共享單車之后,共享汽車、共享平衡車相繼出現(xiàn)。作為極少數(shù)的剛需高頻領(lǐng)域,出行場景幾乎已經(jīng)被瓜分殆盡。

  共享充電寶是第二個站上風(fēng)口的。短短幾個月之內(nèi),騰訊、紅杉、金沙江、SIG等都出現(xiàn)在了這個陣營中。騰訊先后兩次投資小電,陳歐則幾乎把街電當(dāng)成了自己的二次創(chuàng)業(yè)。

  共享經(jīng)濟正在以更快的速度擴散開來,共享雨傘、共享籃球、共享睡眠、共享圖書先后成為討論熱點。7天實驗站一本正經(jīng)地提出了一個未來構(gòu)想:讓我們共享貓咪吧。

  情況和當(dāng)年的O2O變得越來越像。

  整個故事的行為模式陷入了一個固定套路:某個領(lǐng)域出現(xiàn)明星項目,投資人提取和包裝出一個概念,創(chuàng)業(yè)者們發(fā)揮自己的主觀能動性,把這個概念無限發(fā)散,套用到所有能套用的領(lǐng)域。

  O2O沒有錯,共享經(jīng)濟也沒錯,它們都只是被概念化的背鍋俠。

  龐大的潛在用戶基數(shù)、激烈的行業(yè)競爭和越來越強力的資本,把中國的創(chuàng)業(yè)者們逼進了一個怪圈:找風(fēng)口,扎堆進去,忽悠投資人,找接盤俠。就連曾經(jīng)是一股清流的技術(shù)派創(chuàng)業(yè)公司,如今也被人工智能拖下了水。

  著急的資本

  從滴滴和快的到摩拜和ofo,從共享單車到共享充電寶,資本正變得越來越強勢和激進。唯快不破成了大過天的法則,沒有人再考慮企業(yè)需要練內(nèi)功的自我修養(yǎng)。

  共享經(jīng)濟在今年迅速成為創(chuàng)業(yè)風(fēng)口的原因之一,是資本的強力助推。

  一個被忽略的背景是,大批人民幣基金的投資期會在今年左右到期。如果手里的錢沒全部投出去,就要返還給LP,并且LP不再需要履行出資承諾,基金下次募資就會很麻煩。這個道理,類似于公司市場部每年申請的預(yù)算必須花完,不然明年申請時候一定打折。

  人民幣基金的存續(xù)期以7年居多,其中包括5年投資期和2年退出期。但事實上,大多數(shù)基金都會在至少第四年的時候,把錢都投出去,因為你很難確定退出期到底需要多久。無論通過IPO還是并購?fù)顺?,都需要時間和運氣。

  “如果要創(chuàng)業(yè),今年是個好機會,錢好拿。”一位做投資的朋友說。

  以2017年作為時間軸的第四年,這些基金的募資時間應(yīng)該是2014年左右。那是中國互聯(lián)網(wǎng)募投退的大年。

  那一年,阿里、京東等巨頭先后上市,聚美優(yōu)品和陌陌這樣的小巨頭也如愿登陸資本市場。與此同時,國內(nèi)IPO終于放閘,手握股份的VC和LP們迎來了一場國內(nèi)外同步開花的退出狂歡。

  在此之前,他們的日子都不好過。A股在2013年關(guān)了一整年的閘,走出去的中概股也凄凄慘慘,唯品會2012年拼著流血上市,才能順利登陸紐交所。2013年上市的去哪兒,首日股價暴漲89%,側(cè)面透露發(fā)行價應(yīng)該也是打了狠折的。

  大批回籠的資金,自然演變成了新的基金。清科數(shù)據(jù)稱,2014年全年完成募集的人民幣基金共409支,其中大多數(shù)為成長基金。此外,2013年成立的人民幣成長基金也有100支左右。

  熱錢涌動,自然也催生了創(chuàng)業(yè)熱潮。O2O的概念正是興起于2014年。

  那時候,VC熱,眾籌也熱,到處都有路演,每天都有融資發(fā)布會。中關(guān)村創(chuàng)業(yè)大街是北京最熱鬧的地方之一,咖啡館里經(jīng)常沒有座位,鄰桌的人在聊的,不是項目就是投資。只要你愿意,O2O企業(yè)們的補貼可以完美解決你一天的需求。

  這樣的虛假繁榮,如今正以一種似曾相識的方式重演。

  門檻低,真的嗎?

  低門檻、好進入、資本熱捧,這一度是O2O和共享經(jīng)濟被公認的幾大特征。但現(xiàn)在回過頭看,真的如此嗎?

  以火起來的共享單車來看,它所解決的并不僅僅是最后一公里的問題。以太資本CEO周子敬曾經(jīng)談到,共享單車確實激活了一個沉睡市場,這是他眼中好賽道的核心要素之一。“以前我怎么都想不到會去騎自行車,我相信很多人和我一樣。”

  如你所見,共享單車的洗牌期已經(jīng)開始了。老的選手已經(jīng)有人退出,新的公司仍在入局。曾經(jīng)只是句吐槽的“共享單車的瓶頸在于顏色不夠用”,居然真的被七彩單車和黃金單車闡釋了。

  直到現(xiàn)在,仍然有人認為共享單車沒什么門檻,因此這個市場最終能夠容納多家企業(yè)同時存在。遺憾的是,他們似乎忽略了頭部效應(yīng)?;ヂ?lián)網(wǎng)行業(yè)的一個鐵律是,老大老二打架時,掉隊的往往是老三。

  Quest Mobile發(fā)布的移動互聯(lián)網(wǎng)2017年Q2夏季報告中,ofo和摩拜分別以3845萬和3432萬月活,在共享單車6月份的用戶規(guī)模中排在前兩位,而TOP榜中其他6家企業(yè)的月活總和也只有1320萬,約為摩拜的三分之一。

  第二個站上風(fēng)口的共享充電寶,確實是一個生意,但可能不是一個大生意。目前唯一一個獲BAT投資的充電寶企業(yè)是小電,金沙江也是他們的投資方。在一次采訪中,我問金沙江創(chuàng)投合伙人羅斌怎么看待共享充電寶的項目,他的回答十分耐人尋味:不是我投的,不評價。

  盡管手機充電是一個日頻級別的需求,但在現(xiàn)階段,租用充電寶仍然更多是臨時性的偶發(fā)需求。當(dāng)然,未來共享充電寶發(fā)展到有足夠的密度時,事情可能會有新的變化。

  至于那位認為“藏傘于民是好事,他們會在下雨時拿給同事朋友”的共享雨傘創(chuàng)始人,他更像是選錯了創(chuàng)業(yè)方向,熟人社交可能更適合他。盡管做著分時租賃的生意,但他似乎沒考慮過利用率這回事。

  所以,共享經(jīng)濟的門檻真的那么低嗎?我們可能要重新思考這個問題。不過,一個可以參考的事實是,O2O的門檻沒那么低,這是血淋淋的死亡潮已經(jīng)證明的。

  和重資產(chǎn)運營的共享經(jīng)濟不同,本質(zhì)上O2O是一個更加復(fù)雜的雙邊市場。一方面要保證足夠的流量,另一方面要規(guī)范好平臺上的服務(wù)提供者。淘寶已經(jīng)告訴我們,雙邊市場最需要運營能力,這本身已經(jīng)是一個足夠高的門檻。

  其次,真正的高頻需求太少,偽需求太多。最有力的剛需大概只有外賣、出行、到家?guī)讉€領(lǐng)域,這也是餓了么、滴滴能夠成為巨頭的原因。中低頻次的需求則例如美業(yè)、按摩、家政等,因此河貍家、點到、e家潔等公司,經(jīng)歷了幾輪洗牌還頑強地活著。

  如果需求不算太高頻,那就一定要足夠契合場景。

  阿姨幫CEO萬勇曾經(jīng)提到,只有本身就是上門場景的服務(wù),才最適合O2O,比如家政、維修。因為在途成本很高。河貍家今年開始調(diào)整了價格,不做推廣的時候,上門會比到店貴100元左右。

  再或者,要有足夠的線下優(yōu)勢。一個有力的對比是,曾經(jīng)的明星項目愛鮮蜂要靠裁員才能撐下來,入局更晚的多點卻靠著與物美的聯(lián)姻,迅速崛起。

  造出來的風(fēng)口,來得快去得也快。

  2015年時,資本寒冬到來,被吹捧了一年的O2O哀鴻遍野,死傷一片。如今,共享經(jīng)濟正處在相似的繁榮和泡沫期??墒亲屑毬劼?,肅殺之氣似乎也不遠了。

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