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Hi新零售消息,2018年的第2個星期,無人貨架龍頭企業(yè)猩便利接連傳出關(guān)閉首家便利店、疑在多個城市撤柜、裁員的消息。與此同時,蘇寧近日上線無人貨架“蘇寧小店Biu”,計劃今年完成5萬組鋪設(shè),此前,京東、阿里、騰訊、餓了么等巨頭也紛紛入局;另一廂,較早布局的果小美、小e微店等創(chuàng)業(yè)陣營似具先發(fā)優(yōu)勢,雙方之間的點位戰(zhàn)已然展開,觀察人士判斷可能再打半年。龍頭企業(yè)猩便利傳出撤柜裁員等消息,公司否認;無人貨架面臨高盜損率等問題,盈利模式成疑。2018年無人貨架創(chuàng)業(yè)前景怎么樣?
切割線下流量是一眾入局者顯而易見的動機,但無人貨架看似低門檻、易復制的特點,卻也是其避不開的痛點,該模式的盈利問題一直飽受爭議。早前的“用點心吧”更是被“吃垮了”。另有受訪消費者抱怨無人貨架補貨慢、買到過期食品等問題。辦公室的零食消費場景真實存在,但無人貨架這個商業(yè)模式能否成立?這個賽道能做多大?如何精細化運營才能破局?都是需要思考的問題。
頭部玩家撤柜傳言蔓延 用戶褒貶不一
猩便利稱貨架補貨機制按照日常運轉(zhuǎn),部分貨架在調(diào)整
高速行駛的無人貨架龍頭企業(yè)似乎遇到了麻煩。2017年融資近5億元的猩便利在2018年1月10日接連傳出關(guān)閉首家便利店、疑在多個城市撤柜、裁員的消息。隨后多家媒體報道稱,猩便利北上廣業(yè)務(wù)將進行緊縮,全國所有三四線城市將撤站,鋪貨低于50人的企業(yè)全部撤柜。
對此,一位自稱跑線的猩便利員工對新京報記者表示,北京片區(qū)基層員工裁員2/3。他表示,公司人力部10日晚通知,由于貨供應不上,11日開始放假。他還稱,猩便利貨跟不上的情況大概已持續(xù)半個月,最嚴重的時候是從元旦前幾天開始。
記者同時從一位消費者處了解到,上月猩便利在其公司搞低價促銷,因為一個貨架同一個產(chǎn)品最多10個,很快被賣完,有同事便先付款訂貨,但到現(xiàn)在仍沒補貨。
猩便利方面就此回應稱,關(guān)于補貨,目前猩便利的貨架補貨機制按照日常運轉(zhuǎn),部分貨架根據(jù)后臺數(shù)據(jù)分析在作模塊化調(diào)整,涉及產(chǎn)品陳列和商品結(jié)構(gòu);關(guān)于門店,猩便利位于上海的天鑰橋路店目前正在遷址迭代之中。隨后,猩便利發(fā)布官方回應稱,公司業(yè)務(wù)均處于良好的運轉(zhuǎn)狀態(tài),一系列舉措是圍繞“便利·蜂窩”模型做出的調(diào)整和優(yōu)化。
猩便利事態(tài)發(fā)展有待觀察,但在激烈的競爭下,頭部公司普遍靠燒錢占點位。
熊貓資本創(chuàng)始合伙人李論認為,無人貨架入局者需要從盈利模式、消費轉(zhuǎn)化率和供應鏈等方面去思考這一領(lǐng)域可能遇到的坑。
受訪的消費者和入駐企業(yè)對該業(yè)態(tài)褒貶不一。一些消費者表示,不用下樓就能買零食方便不少,也有消費者抱怨商品種類少、補貨慢,甚至買到了過期食品;一些企業(yè)的人力談到,引進的話只會挑一家,多家入駐不好管理。
北京某企業(yè)人力主管回憶,“去年初就有一些商家來談,但主要是需要插電的自動售貨機,對方不結(jié)算電費就沒合作,下半年以來無人貨架來談的多了,確實比較合適,就是商品安全性有待觀察。”流量價值是多方入局者提到的意義。有投資人表示,“貨架是不可能成為流量入口的,它本身就已經(jīng)是終極消費場景。”
李論認為,流量很重要,但很多人忽視了更重要的一點:現(xiàn)在的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品并不缺乏觸達廣泛用戶的路徑,而是缺乏大規(guī)模轉(zhuǎn)化用戶的能力。SKU(庫存量單位)少且過于標品,可能會是當前制約無人貨架消費轉(zhuǎn)化的一個瓶頸。不過,越來越多的企業(yè)已經(jīng)明確“千架千面”,或自建渠,或與生鮮合作,多方嘗試優(yōu)化SKU。
巨頭、創(chuàng)業(yè)者交鋒下的短命風口?
無人貨架的創(chuàng)業(yè)陣營需要用更多的點位吸引融資,“燒”出個未來;巨頭急于進場圈地
風口之下,入局者們似乎都信奉唯快不破。2017年9月餓了么、盒馬鮮生的入場首次將無人貨架這個外界“看不懂”的生意推向高潮,接下來的11月,京東到家無人智能柜、順豐無人貨架項目也已正式運營;至12月,阿里、騰訊兩大巨頭加速進軍,阿里與美的聯(lián)合推出“小賣柜”,騰訊領(lǐng)投每日優(yōu)鮮便利購。
另一方面,創(chuàng)業(yè)陣營中較早布局的果小美、猩便利等似具先發(fā)優(yōu)勢。猩便利CEO司江華表示,無人貨架領(lǐng)域的競爭分為點位、運營及技術(shù)和供應鏈競爭三個階段,哪一家可以率先達到30萬個左右點位的體量,基本上就可以占絕對優(yōu)勢。蘇寧是最新入局的巨頭,2018年1月10日宣布,計劃今年完成5萬組貨架的鋪設(shè)。從目前來看,其可能會在與蘇寧小店的協(xié)同配合和數(shù)字貨架技術(shù)賦能方面有一些特點。
入局者的點位之戰(zhàn)已然進入白熱化階段,其中也不乏亂象。一位無人貨架公司員工對記者稱,“一些銷售為了提成,不管人數(shù)標準,能鋪一家是一家,瞞著公司謊報人數(shù)。有的公司不到20人就鋪了一個冰箱加一個貨柜。”有網(wǎng)友甚至曬出無人貨架被隨意放置在美發(fā)店及部分露天開放場所的圖片,稱公司就是“為了數(shù)據(jù)好看”。
另有從業(yè)者表示曾遇惡性競爭,對手將貨架貨品拿走,由于沒付款后臺數(shù)據(jù)未更新,被消費者投訴補貨不及時,這也從一個側(cè)面反映盜損率控制難題。此外,依公開數(shù)據(jù),從100人、50人到30人,無人貨架進駐企業(yè)的人數(shù)標準一降再降,背后的運營管理難度也可想而知。
無人貨架形態(tài)瞄準“懶人經(jīng)濟”,具備一定的商業(yè)價值,但其從誕生開始便飽受盈利質(zhì)疑,巨頭與資本的輪番入場將其推向新風口,卻沒能澆滅外界的疑慮。從目前情況看,爆紅的行業(yè)、前赴后繼的入場者背后,可能是短命的風口。
司江華對記者表示,無人貨架是一個高度聚攏的行業(yè),賽道關(guān)閉的速度很快,現(xiàn)階段應該不會有再想入局的小玩家。創(chuàng)業(yè)陣營近來已不時傳出業(yè)務(wù)整合的消息,易果生鮮與哈米科技達成戰(zhàn)略合作、猩便利收購51零食、果小美和番茄便利合并……
電商戰(zhàn)略分析師李成東分析,一些巨頭入局不一定是看好這一業(yè)態(tài),只是擔心錯過一個可能的風口;賽道內(nèi),巨頭與創(chuàng)業(yè)公司可能再打半年。
高盜損率與低擴張效率難題待解
無人貨架這個商業(yè)模式能否成立?曾有投資人稱無人貨架不可能盈利
在入場者口中,免費鋪和布點快,且能實現(xiàn)與白領(lǐng)消費人群長時間互動,無人貨架想象空間很大。但能否真正實現(xiàn)快速回收、盈利,則是該模式最受爭議之處。因為顯而易見的高盜損率與低擴張效率,朱嘯虎等投資人曾言,無人貨架不可能盈利。
李成東對記者分析,一位曾在該領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)的朋友分享了幾個數(shù)據(jù),每個無人貨架月均銷售額在1500-2000元左右,毛利潤率25%-30%,道德?lián)p耗率3%-7%,物流成本10%左右,運營成本5%以上,貨架幾百塊,不賺錢也基本不虧錢。但他同時提到,很多公司的盜損率7%都很難達到,一般在20%-30%,再加上惡性競爭等問題,不看好該模式。
6個月、70個貨架、最高貨損達50%,這是“用點心吧”創(chuàng)始人易濤復盤項目時給出的一組數(shù)據(jù),盡管其設(shè)定的標準也是進駐員工數(shù)量在30人以上的辦公室。該零食貨架項目已于去年5月終止。易濤總結(jié)稱,辦公室的零食消費場景真實存在,但模式擴張效率低、零食貨架貨損較高是壓垮他們的主要原因。
當被問及盜損問題時,受訪的公司多表示將依靠“技術(shù)+法律”的手段來解決問題,并未公開貨損率數(shù)據(jù)。目前已有領(lǐng)蛙、果小美等企業(yè)宣布引入信用體系。在技術(shù)防盜方面,似乎還處于起步階段,現(xiàn)階段已面市的無人貨架多處于“放養(yǎng)狀態(tài)”,缺少識別技術(shù)、智能安防。有消費者對記者說,“看到無人貨架上有攝像頭,但人家假裝掃碼你也看不出來。”
京東到家Go、果小美等企業(yè)正試圖通過人臉識別、重力感應、智能庫存管理等“黑科技”,實現(xiàn)“開門就拿”。不過,也有觀察人士認為這就是升級版的自動售貨機,運營成本難題依舊存在。
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2018年行業(yè)將迎冰火兩重天
去年下半年爆紅,但無人貨架真正的難點在于規(guī)?;蟮木毣\營
據(jù)中國電子商務(wù)研究中心1月的數(shù)據(jù),目前國內(nèi)無人貨架在一、二線城市有1億左右可瞄準的用戶,企業(yè)終端貨架容量10萬到20萬,早期有10億到30億元的市場空間。據(jù)不完全統(tǒng)計,進入無人貨架市場的初創(chuàng)企業(yè)已不低于50家。
由于適合布點的場所有限,貨架的SKU有限,這一市場終歸是有限的。果小美的創(chuàng)始人閻利珉就曾談到,這是一個不大的市場,“即便一、二、三線城市一家獨角獸把競爭對手全部干掉,一個人100%的壟斷,也是一個不到千億的市場。”他從整個賽道的上下半場來分析,無人貨架的上半場只會是個幾百億的生意。
據(jù)不完全統(tǒng)計,場內(nèi)目前存在超過50個玩家。業(yè)內(nèi)人士普遍認為,今年上半年將是行業(yè)洗牌的關(guān)鍵之年。李論認為,最后大幾率勝出的還是有供應鏈優(yōu)勢的傳統(tǒng)玩家,或能最快跑通供應鏈的創(chuàng)業(yè)者。
在朗然資本的預測中,行業(yè)今年將現(xiàn)冰火兩重天,資本將推動行業(yè)內(nèi)部的并購,做大頭部企業(yè),形成行業(yè)中的“摩拜”與“ofo”;另一方面,大部分點位落后的無人貨架企業(yè)無法再獲得融資,紛紛倒閉;此外,無人貨架模式會進入到辦公室以外的其他場景,頭部企業(yè)間的供應鏈競爭開始啟動,加速與有人店巨頭企業(yè)們的合作。
基于前述存在的運營難題,一些業(yè)內(nèi)人士認為,無人貨架孤軍深入效果不佳,比較好的方式是作為零售業(yè)態(tài)的補充。中國連鎖經(jīng)營協(xié)會副秘書長王洪濤受訪時談到,日本也有無人零售的概念,比如說一個寫字樓下開了一家全家,然后在寫字樓內(nèi)部去布無人貨架,這樣補貨和監(jiān)控問題都會得到一定程度的解決。
無人貨架看似“一個貨架加幾袋零食”,誰都可以進入,但真正的難點在于規(guī)?;蟮木毣\營。未來是否會像共享單車這類風口一樣,形成頭部集中效應,其他玩家紛紛難以存活,今年或許將有答案。