唯品會(huì)擬增發(fā)690萬(wàn)股ADS 最高融資1.8億美元

騰訊科技訊（中濤）北京時(shí)間3月6日消息，唯品會(huì) (NYSE:VIPS)今天向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交的F1文件顯示，該公司計(jì)劃最多增發(fā)690萬(wàn)股ADS(美國(guó)存托股)，計(jì)劃最高發(fā)行價(jià)格為26.27美元，最高融資金額為1.81億美元。

該F1文件顯示，在此次增發(fā)計(jì)劃中，唯品會(huì)將提供400萬(wàn)股ADS，獻(xiàn)售股東將提供200萬(wàn)股ADS。此外，各承銷(xiāo)商還將擁有90萬(wàn)股ADS的超額配售權(quán)，這部分股票將由獻(xiàn)售股東提供。文件顯示，唯品會(huì)此次增發(fā)的主承銷(xiāo)商為高盛、德銀證券和摩根大通，副承銷(xiāo)商分別為Piper Jaffray、奧本海默和華興資本。

文件顯示，此次增發(fā)計(jì)劃完成后，唯品會(huì)在外流通ADS將達(dá)到1720萬(wàn)股；如果承銷(xiāo)商行使超額配售權(quán)，則在外流通ADS將達(dá)到1810萬(wàn)股。增發(fā)完成后，唯品會(huì)總股本將達(dá)到5490萬(wàn)股ADS；如果承銷(xiāo)商行使超額配售權(quán)，則總股本將達(dá)到5515萬(wàn)股ADS。每股ADS折合兩股普通股。

該F1文件顯示，唯品會(huì)將不會(huì)從獻(xiàn)售股東的200萬(wàn)股ADS中獲取任何受益。該公司預(yù)計(jì)，在扣除承銷(xiāo)費(fèi)用及其他相關(guān)支出后，本次增發(fā)的凈收益將為9650萬(wàn)美元。對(duì)于所獲收益，唯品會(huì)將把其中7000萬(wàn)美元將用于擴(kuò)建物流和配送網(wǎng)絡(luò)；1000萬(wàn)美元用于加強(qiáng)IT系統(tǒng)和基礎(chǔ)設(shè)施，其中包括加強(qiáng)移動(dòng)技術(shù)服務(wù)；其余資金將用于日常運(yùn)營(yíng)，其中包括潛在投資和收購(gòu)活動(dòng)。

唯品會(huì)為一家特賣(mài)網(wǎng)站。文件顯示，該公司于2008年8月開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，此后實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)大幅增長(zhǎng)。在唯品會(huì)最新發(fā)布的2012年第四季度財(cái)報(bào)中，該公司首次實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)630萬(wàn)美元。