圓通速遞借殼上市作價175億 阿里云峰持股17%

2016-03-23|HiShop
導(dǎo)讀3月23日消息,圓通速遞借殼上市作價175億,A股殼公司大楊創(chuàng)世宣布擬通過重大資產(chǎn)出售、發(fā)行股份購買資產(chǎn)及募集配套資金的一系列交易.....

  3月23日消息,圓通速遞借殼上市作價175億,A股殼公司大楊創(chuàng)世宣布擬通過重大資產(chǎn)出售、發(fā)行股份購買資產(chǎn)及募集配套資金的一系列交易,置出現(xiàn)有全部資產(chǎn)及負(fù)債,實現(xiàn)圓通速遞借殼上市,對后者整體作價為175億元。

  圓通速遞借殼上市作價175億 阿里云峰持股17%

  大楊創(chuàng)世交易前后股權(quán)結(jié)構(gòu)

  在重大資產(chǎn)出售方面,大楊創(chuàng)世擬將全部資產(chǎn)與負(fù)債出售予蛟龍集團(tuán)、云鋒新創(chuàng),后者以現(xiàn)金方式支付對價,交易作價為12.34億元。

  在發(fā)行股份購買資產(chǎn)方面,大楊創(chuàng)世擬以7.72元/股,向圓通速遞全體股東非公開發(fā)行合計22.67億股,作價175億元收購圓通速遞100%股權(quán)。

  在募集配套資金方面,大楊創(chuàng)世擬10.25元/股向喻會蛟、張小娟、阿里創(chuàng)投、光銳投資、圓鼎投資、灃恒投資和祺驍投資共計7名特定對象非公開發(fā)行股票募集配套資金不超過23億元,募集資金將用于轉(zhuǎn)運(yùn)中心建設(shè)和智能設(shè)備升級項目、運(yùn)能網(wǎng)絡(luò)提升項目、智慧物流信息一體化平臺建設(shè)項目建設(shè)。

  上述交易完成后,大楊創(chuàng)世總股本將大幅增至28.21億股,其中蛟龍集團(tuán)持股比例為51.18%,為第一大股東,實際控制人將變更為圓通速遞的實際控制人喻會蛟、張小娟夫婦,此外,阿里創(chuàng)投、云鋒新創(chuàng)將分別持股11.09%和6.43%。

  交易雙方達(dá)成業(yè)績對賭協(xié)議:本次交易實施完畢后,圓通速遞在2016年度、2017年度、2018年度承諾的合并報表范圍扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于11.001億元、13.329億元、15.525億元。

  截至2015年末,圓通速遞資產(chǎn)合計61.87億元,所有者權(quán)益合計34.15億元;其2013年度、2014年度和2015年度分別實現(xiàn)營業(yè)收入68.85億元、82.29億元和120.96億元,凈利潤分別為6.53億元、7.47億元和7.17億元。

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