為什么說下個(gè)O2O巨頭可能將誕生在“不可思議的

2017-06-12|HiShop
導(dǎo)讀:從波瀾欲起到暗流洶涌,不可思議的印度正在成為各國(guó)資本、各大企業(yè)爭(zhēng)相競(jìng)投的入口,電商、支付、智能手機(jī)等一切與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的行業(yè),如今正因?yàn)檫@些四面而來的金主,有了...

  為什么說下個(gè)O2O巨頭可能將誕生在“不可思議的

        從波瀾欲起到暗流洶涌,“不可思議的印度”正在成為各國(guó)資本、各大企業(yè)爭(zhēng)相競(jìng)投的入口,電商、支付、智能手機(jī)等一切與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的行業(yè),如今正因?yàn)檫@些四面而來的“金主”,有了些轉(zhuǎn)向商業(yè)紅海的趨勢(shì)。

  但是這依然不妨礙印度這個(gè)潛藏下一個(gè)“中國(guó)式奇跡”的市場(chǎng),包藏眾多企業(yè)開啟事業(yè)“第二春”的野心,尤其是對(duì)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)來講,進(jìn)入冗長(zhǎng)的緩慢增長(zhǎng)期是目前面臨的統(tǒng)一局面,因而印度市場(chǎng)尤為重要。

  不過中國(guó)與印度之間的商業(yè)聯(lián)系因?yàn)閮烧弑旧砀嗟南嗨?,而并不僅僅呈現(xiàn)出強(qiáng)制的單向性,在接受資本或企業(yè)的輸入之余,中國(guó)已經(jīng)走過的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)路途,也許恰好是印度的前車之鑒。比如已經(jīng)步入下半場(chǎng)的美團(tuán)和餓了么,對(duì)正處在格局未穩(wěn)、高潮未起的印度O2O行業(yè)來講,都有著極其寶貴的借鑒意義。

  而且基于國(guó)內(nèi)O2O餐飲的發(fā)展走向,印度O2O餐飲平臺(tái)也會(huì)同樣維持著三足鼎立的局面嗎?是否也會(huì)在急速的擴(kuò)張之下陷入狂熱后的回落期?再者印度是否也會(huì)誕生下一個(gè)行業(yè)巨頭,甚至是有望成為籠絡(luò)本地生活服務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)巨頭呢?這些問題同樣值得探討。

  Swiggy、Zomato和Foodpanda之中能誕生印度版美團(tuán)嗎?

  中國(guó)的O2O之爭(zhēng)從資本追捧到退潮回落,從生死相斗到相濡以沫,這種短時(shí)間的戲劇性沖突或發(fā)展帶著中國(guó)式特色,其實(shí)令很多外國(guó)公司頗為費(fèi)解,可能也導(dǎo)致這種模式難以復(fù)制。

  不過不可否認(rèn)的是,中國(guó)O2O平臺(tái)正是在這種急速擴(kuò)張的過程中,形成自身優(yōu)勢(shì)、進(jìn)而穩(wěn)固根基的,由此可見只要資本催熟的果實(shí)最終能夠成形,簡(jiǎn)單粗暴的方式也許同樣有效。

  縱觀這一過程可以發(fā)現(xiàn),并購(gòu)或強(qiáng)強(qiáng)合并就是其中重要的快捷途徑之一,而且印度O2O餐飲市場(chǎng)現(xiàn)在也同樣看重這種方式。比如Zomato僅2014年至2015年初短短一年左右的時(shí)間,就不斷收購(gòu)了新西蘭餐廳搜索服務(wù)公司MenuMania、捷克Lunchtime.cz、斯洛伐克Obedovat.sk、意大利的餐飲O2O網(wǎng)站Cibando和美國(guó)的餐飲O2O公司Urbanspoon,可以說它的海外市場(chǎng)開拓幾乎全是靠著并購(gòu)進(jìn)行的。

  除此之外,Swiggy和Foodpanda也正在通過尋求收購(gòu)或并購(gòu)小平臺(tái)的方式,希望通過規(guī)模優(yōu)勢(shì)壓制其他兩個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

  不過這種拼湊業(yè)務(wù)版圖、整合資源的方式趨向于循序漸進(jìn)的發(fā)展步伐,回想當(dāng)時(shí)我國(guó)O2O市場(chǎng)格局發(fā)生質(zhì)變的標(biāo)志性事件,毫無疑問是美團(tuán)和點(diǎn)評(píng)的強(qiáng)強(qiáng)合并,而現(xiàn)在印度O2O市場(chǎng)的現(xiàn)狀和當(dāng)時(shí)合并之前頗為相似:三足鼎立格局尚未穩(wěn)定,其他平臺(tái)蠢蠢欲動(dòng)的同時(shí)又要競(jìng)相追逐市場(chǎng)第一的位置。所以由對(duì)手變?yōu)橐患业男「怕适录锌赡馨l(fā)生在印度嗎?又是否會(huì)成就下一個(gè)印度版“美團(tuán)”呢?

為什么說下個(gè)O2O巨頭可能將誕生在“不可思議的

  要回答這個(gè)問題要考慮具體的市場(chǎng)環(huán)境。

  當(dāng)初美團(tuán)和大眾點(diǎn)評(píng)的合并某種程度上是受燒錢混戰(zhàn)的影響,畢竟承擔(dān)巨額虧損的基礎(chǔ)上仍然沒有換來壓倒性勝利,還不如合二為一成為龍頭老大。而印度O2O市場(chǎng)雖然也存在燒錢補(bǔ)貼,但遠(yuǎn)不如我國(guó)當(dāng)時(shí)情形之慘烈,主要是因?yàn)檫@些平臺(tái)的融資支撐不起大規(guī)模的燒錢。

  據(jù)Cheetah Lab(原獵豹全球智庫)對(duì)美國(guó)、印度、中國(guó)外賣市場(chǎng)調(diào)查分析顯示,中印外賣平臺(tái)的融資數(shù)額可以用天差地別來形容。在圖中,除了Foodpanda這個(gè)由Rocket Internet孵化、又被Delivery Hero收購(gòu)的歐洲訂餐送餐初創(chuàng)企業(yè),跟隨其母公司獲得過上億美元投資,其他兩個(gè)本土企業(yè)幾乎沒有一次超過1億美元的融資。即使是Swiggy近期才獲得了由Naspers領(lǐng)投的8000萬美元,也難以和動(dòng)輒十億或二十億美元的我國(guó)外賣平臺(tái)相比,因此確實(shí)很難毫無顧忌地進(jìn)行燒錢大戰(zhàn)。

  再者,印度外賣市場(chǎng)經(jīng)歷了2015年的迅速發(fā)展期和2016年的資本寒冬期,燒錢戰(zhàn)爭(zhēng)隱隱有了偃旗息鼓的狀態(tài),而這些平臺(tái)目前的動(dòng)作也更趨向于休養(yǎng)生息、穩(wěn)固現(xiàn)有市場(chǎng)。所以在印度,燒錢虧損的外部壓力遠(yuǎn)不如我國(guó)當(dāng)時(shí)的情況嚴(yán)重,勢(shì)均力敵的三方固然沒有多少合并的迫切性,也就很難發(fā)展出另一個(gè)“美團(tuán)”了。

  更何況,印度餐飲O2O無論是配送體系還是一站式服務(wù),都還沒有達(dá)到成熟的地步,這時(shí)候并購(gòu)某些體量次一級(jí)卻具有市場(chǎng)潛力的平臺(tái),同樣有可能增長(zhǎng)成為行業(yè)老大的幾率。就比如最近Zomato和UberEATS均在計(jì)劃收購(gòu)?fù)赓u初創(chuàng)企業(yè)Runnr,如果哪一方能夠成功,Runnr在物流配送和吸引融資方面的優(yōu)勢(shì),將會(huì)成為其未來發(fā)展的一大助力。

  總而言之,印度O2O市場(chǎng)現(xiàn)狀到現(xiàn)在為止,并未出現(xiàn)推動(dòng)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的刺激因素,也就是說暫時(shí)很難出現(xiàn)激戰(zhàn)正酣之時(shí)、卻轉(zhuǎn)眼握手言和的情形。

  中國(guó)O2O燒錢大戰(zhàn)給予印度的經(jīng)驗(yàn)之談

  對(duì)中國(guó)餐飲O2O平臺(tái)來講,當(dāng)初行業(yè)的急速發(fā)展和如今占領(lǐng)的市場(chǎng)份額,幾乎有一半的功勞在于燒錢補(bǔ)貼,而印度雖然并沒有那么大的本錢去過度消耗,但同樣也在盡可能地利用補(bǔ)貼來獲取用戶。

  據(jù)報(bào)道,Swiggy在2016財(cái)年的虧損面為13.7億盧比(約1.37億人民幣),平均每月燒錢1.3億盧比;Foodpanda2015-2016財(cái)年的虧損面為14.2億盧比,比前一財(cái)年的3.6億盧比擴(kuò)大了4倍。這些大規(guī)模虧損的背后原因,自然就是一開始實(shí)行的免運(yùn)費(fèi)和其他補(bǔ)貼用戶的舉措,所以從這個(gè)角度來講,我國(guó)燒錢混戰(zhàn)后日漸浮現(xiàn)的弊端和缺陷,也可以作為印度餐飲平臺(tái)的借鑒經(jīng)驗(yàn)。

為什么說下個(gè)O2O巨頭可能將誕生在“不可思議的

  其一,燒錢混戰(zhàn)致使我國(guó)O2O市場(chǎng)過早地陷入了同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng),資本退潮后這一趨勢(shì)相繼暴露了用戶忠誠(chéng)度低、獲客成本提升等方面的后果,而且時(shí)至今日這種狀況也并沒有太大的改善。據(jù)Cheetah Lab對(duì)中印外賣app的分析可以發(fā)現(xiàn),印度各大平臺(tái)雖然起步晚、時(shí)間短,但是在活躍滲透率和人均打開次數(shù)上,甚至要略高于我國(guó)三大外賣平臺(tái),這或許可以說明印度對(duì)差異化平臺(tái)的建設(shè)要比我國(guó)看重得多。

  比如,Swiggy自建配送體系,基于數(shù)據(jù)算法以及路徑跟蹤等技術(shù)手段,平臺(tái)上平均每份訂單的配送時(shí)間僅需37分鐘,成為交貨時(shí)間最短的外賣平臺(tái);Zomato致力于一站式服務(wù)體驗(yàn)和海外市場(chǎng)的提前布局,業(yè)務(wù)已經(jīng)遍及23個(gè)國(guó)家;Foodpanda避開核心城市的激烈競(jìng)爭(zhēng),轉(zhuǎn)而將重點(diǎn)放在印度的二線城市、小城市,目前已取得不錯(cuò)的成績(jī)。由此可見,印度的O2O平臺(tái)都在找尋各自與眾不同的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),可以在一定程度上避免向同質(zhì)化方向發(fā)展。

  其二,雖然物流配送快慢決定著平臺(tái)的消費(fèi)體驗(yàn),但在配送方式的選擇上還需要多加斟酌,尤其是對(duì)于自建配送系統(tǒng)這一項(xiàng)目的取舍,印度O2O餐飲平臺(tái)可以從美團(tuán)、餓了么和百度外賣三者獲取相關(guān)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。

  商家配送、眾包和自營(yíng)是目前配送的主要方式,為了能盡可能地把握主動(dòng)權(quán),我國(guó)平臺(tái)多數(shù)傾向于自營(yíng)或眾包,比如餓了么旗下的蜂鳥,創(chuàng)造了共享經(jīng)濟(jì)式的即時(shí)配送,而美團(tuán)則是將重點(diǎn)放在自營(yíng)配送體系搭建上。不過對(duì)美團(tuán)來講,龐大的自營(yíng)成本愈加成為外賣虧損的負(fù)擔(dān),其辭退大量配送員工的舉動(dòng)更是印證了自營(yíng)本身的風(fēng)險(xiǎn)。

  有關(guān)美團(tuán)財(cái)務(wù)狀況的審計(jì)資料顯示,去年12月美團(tuán)外賣的配送成本高達(dá)9.3億元,其中自營(yíng)人力成本很可能占到了整個(gè)成本的20%。而且自營(yíng)收入為1.16億,不算站點(diǎn)房租、車輛損耗、水電等支出,單是扣除1.8億人力成本,自營(yíng)配送單月虧損就達(dá)到了6400萬元,全年合計(jì)7.68億元。由此可見,美團(tuán)短時(shí)間招募大量配送員導(dǎo)致了過高的自營(yíng)配送占比,為如今的一系列裁員、惡性事件埋下了禍根,所以印度Swiggy理應(yīng)盡可能謹(jǐn)防此類預(yù)知風(fēng)險(xiǎn)。

  其三,眾所周知,美團(tuán)和騰訊之間因?yàn)榈谌街Ц镀脚_(tái)的事情引起了不小的間隙,也由此成了美團(tuán)的隱患之一,這也再次說明了把控支付平臺(tái)的重要性。雖說在我國(guó)這樣的嘗試必然會(huì)觸動(dòng)巨頭的利益,從而導(dǎo)致實(shí)行起來困難重重,不過印度移動(dòng)支付的現(xiàn)狀反而令平臺(tái)有了更多的機(jī)會(huì),可以參與到這一競(jìng)爭(zhēng)中。

  就目前形勢(shì)而言,Paytm、MobiKwik和FreeCharge背靠巨頭早已掀起了融資燒錢的戰(zhàn)爭(zhēng),Reliance Jio領(lǐng)頭的電信服務(wù)商以及各大銀行也看中了這塊蛋糕,相繼發(fā)力,不過這反而印證了該領(lǐng)域格局不穩(wěn),O2O平臺(tái)起碼還有機(jī)會(huì)借助平臺(tái)發(fā)展,插手移動(dòng)支付的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),從而為未來的發(fā)展提供更多的可能性。

  全球化路線,印度相對(duì)于我們或許走得更早

  不管是融資來源和業(yè)務(wù)擴(kuò)展,我國(guó)的O2O平臺(tái)之爭(zhēng)一直僅限于國(guó)內(nèi),直至燒錢大戰(zhàn)結(jié)束后,各方才開始打算向全球化進(jìn)軍,相反印度市場(chǎng)上的資本參與者和直接競(jìng)爭(zhēng)方,早在發(fā)展初期就已經(jīng)進(jìn)入,這就決定了也許印度更適合走全球化路線。

  這點(diǎn)從Zomato、Foodpanda兩大平臺(tái)的發(fā)展就能得到印證。一方面Foodpanda這家輾轉(zhuǎn)于餐飲巨頭的公司雖然一度經(jīng)歷了蕭條期,但被Delivery Hero收購(gòu)后獲得巨額融資,足以證明外國(guó)資本正在迫切找尋印度市場(chǎng)的機(jī)會(huì),也側(cè)面印證了本土和外來的融合推動(dòng)了全球化的步伐。

為什么說下個(gè)O2O巨頭可能將誕生在“不可思議的

  另一方面,Zomato在2012年就已經(jīng)走出印度國(guó)門,2013年將業(yè)務(wù)拓展至中東、非洲、南亞和南美,2014年在歐洲進(jìn)行收購(gòu),業(yè)務(wù)拓展至19個(gè)國(guó)家,2015年初完成對(duì)美國(guó)市場(chǎng)第二平臺(tái)Urbanspoon的收購(gòu),并成為Yelp的直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。由上圖可以看出,海外市場(chǎng)業(yè)務(wù)的占比已達(dá)26.76%,其中鄰近的東南亞新興市場(chǎng)已經(jīng)有了用戶基礎(chǔ),因而未來全球化路線依然是Zomato最鮮明的差異化旗幟。

  當(dāng)然,印度三大平臺(tái)的業(yè)務(wù)根基依然在本土市場(chǎng),尤其是隨著越來越多的國(guó)際公司涌入印度餐飲行業(yè),被加速的競(jìng)爭(zhēng)步伐使得它們需要面臨愈加嚴(yán)峻的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境,這也是全球化不可避免的結(jié)果。

  比如Google上個(gè)月在印度推出了外賣APP Areo,嘗試殺進(jìn)在線訂餐市場(chǎng),而打車應(yīng)用Ola在餐飲行業(yè)也有所嘗試,此前推出過在線餐飲應(yīng)用Ola Cafe 和Ola Store,主要布局二三線城市,只不過其試水最終沒有成功,應(yīng)用也在去年年底關(guān)閉。但這并不妨礙這些行業(yè)巨頭跨界插手餐飲市場(chǎng),尤其是優(yōu)步最近進(jìn)軍孟買送餐市場(chǎng)的消息一出,給三足鼎立的市場(chǎng)格局帶來了不小的壓力。

  一方面是因?yàn)樵谌蚴袌?chǎng),UberEATS的服務(wù)已經(jīng)拓展到26個(gè)國(guó)家和78個(gè)城市,這些實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)已經(jīng)證明企業(yè)可以利用打車應(yīng)用和生活服務(wù)之間的銜接性,延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈,更重要的是也為其在印度開拓新興市場(chǎng)提供了經(jīng)驗(yàn)。

  另一方面,印度餐飲O2O平臺(tái)目前最能提升用戶體驗(yàn)、進(jìn)而培養(yǎng)用戶忠誠(chéng)度的方式,就是配送速度,而這點(diǎn)正是UberEATS的一大優(yōu)勢(shì)。因?yàn)橥ㄟ^采用和Uber同樣的地圖路徑算法,強(qiáng)化區(qū)域運(yùn)籌規(guī)劃和管理,可以有效加快汽車配送速度,使其在更短的時(shí)間內(nèi)送外賣上門,所以相對(duì)于配送體系還尚未成熟的本地平臺(tái),這無異于是更好的選擇。

  總而言之,印度餐飲平臺(tái)要想在全球化路途中走得更遠(yuǎn),理應(yīng)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)更為穩(wěn)固的基礎(chǔ)上,否則舍近求遠(yuǎn),無疑會(huì)動(dòng)搖業(yè)務(wù)根基、喪失本土優(yōu)勢(shì)。

  印度移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)還遠(yuǎn)沒有達(dá)到普及的程度,中國(guó)資本或企業(yè)甚至都沒有進(jìn)入印度餐飲市場(chǎng),種種跡象或許都表明印度O2O市場(chǎng)其實(shí)并沒有迎來真正的高潮,也就是說一切皆有可能。另外,針對(duì)印度潛藏的市場(chǎng)價(jià)值,美團(tuán)和餓了么的海外之行是不是也應(yīng)該早作打算了?

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